烏桓
■■烏桓是東胡的別種，東胡在秦漢之際，與匈奴、月支並為北亞草原上的強悍部落，其後，匈奴冒頓單于堀起，匈奴擊破東胡，東胡殘餘的部落退保烏桓山，因此稱其為烏桓，臣服於匈奴。
■■西漢武帝時擊敗匈奴，烏桓投降西漢，西漢政府就遷烏桓部落於遼東、上谷、右北平、漁陽等塞外，設烏桓校尉統領，監視匈奴動向。東漢初期，烏桓因居住於邊塞一帶，入侵東漢境內，騎兵快馬一日可至邊境，時常縱兵大掠，邊境為之殘破不堪，東漢派大軍征討，烏桓遠遁沙漠躲避攻擊，致使東漢軍無功而返。其後，東漢對烏桓採懷柔政策，賞賜大量財寶予烏桓，烏桓遂聽命東漢政府的指揮，攻擊南匈奴等部族，為東漢帝國重要的外族兵團之一。
■■東漢末年，烏桓盤據於今遼寧、熱河一帶，與袁紹結盟，曹操破袁紹後，進兵追擊烏桓於柳城，大破其眾，曹操遷烏桓一萬餘部於中原，烏桓漸受中原漢人的影響，改游牧為農業耕種，曹操也對烏桓騎兵施以軍事訓練，於是烏桓騎兵遠近馳名，為歷史學家記上一筆，而且是曹操軍隊的精銳部隊之一，用之於平原衝殺極具威力。
三國兵爭
■■東漢後期，由於軍閥的割據稱雄，相互交戰不已，再加上北方胡族的南侵，致使人民被迫遷移或附豪強之下，被迫遷移的流民往往成為各割據勢利的戰利品，而依附世族豪強之下的流民，成為他們的「部曲」，世族豪強為求自保，就結壘屯聚，建立塢堡，勢力強者可割地稱雄，獨霸一方，兵役制度成為世襲，出現了「世兵制」，也就是父子世代為兵，這個制度一直沿襲到隋朝才停止。
■■三國時代形成後，曹魏專注於對蜀漢和東吳的攻守征伐，對北方胡族只予以安頓或監護，胡族也逐漸向中原滲透發展，曹操將匈奴分為五部，設置匈奴都護府管理，徵發并州匈奴為兵，亦曾大破烏桓部落，精選族內部眾，予以訓練，於是烏桓名騎，震動天下。蜀漢因人口稀少，曾遷徙氐人於其境內，諸葛亮的精銳之軍中夾有羌人和氐人。蜀漢皇帝劉備是東漢皇室的遠親，以興復漢室為號召，討伐曹魏帝國，這個政策由諸葛亮執行，諸葛亮曾六次北伐，由於蜀漢國力不足，再加上大軍出征須翻場過叢山峻嶺，以致後勤供應困難，而且曹魏的統帥曹真和司馬懿亦是傑出的將領，成功地阻止蜀漢軍的北上，諸葛亮改採屯田政策，就地補養軍隊，他卻因積勞成疾逝世，蜀漢也只能維持現況，難有作為。
西晉帝國
■■晉武帝司馬炎篡曹魏帝國，建立晉朝後，他鑒於曹魏的皇室宗族力量單薄，以致於權臣得勢，因此他立意扶持王室的宗室力量，就大肆分封司馬氏為王，給予諸王兵權和官吏任用權。西晉統一中國後，武帝更撤除原有的州郡武力，於是州郡武力太衰，地方武力以諸王國為重心，在西晉王室內政不穩時，諸王國為爭權奪位，爆發了「八王之亂」。
■■三國時代從塞外移入中國邊境的各胡族，在西晉時，更向內地擴展，八王之亂爆發後，胡族的匈奴、鮮卑、氐、羯和羌族等紛紛叛亂，據地為王，驍勇善戰的胡族，西晉暮氣沈沈的政府軍和忙於內戰的諸王兵絕非敵手，西晉就在胡族的攻佔下亡國。
氐 前秦帝國
■■氐族自周王朝以來，散居於甘肅南部、四川西北和陜西南一帶，氐族部落林立，以畜牧或農業為生，很少與漢人發生衝突。三國時代，諸葛亮曾遷徒武都氐於四川，充實蜀漢的人口和國力。
■■西晉末年，氐族李氏乘五胡亂華之際，在四川、雲貴一帶據地稱王，國號成，不久又改號為漢，其後為桓溫所滅。另一支氐族由符氏領導，五胡亂華時，氐族符健乘亂率部眾進佔關中，攻下長安，西元三五一年，符健自稱天王大單于，建國號大秦，歷史稱之為前秦。
■■前秦建國後，桓溫伐之，為符健所敗，氐族在中原的勢力穩固，加之氐族在大紛亂時期部落集中且少參與戰事，組織嚴密，因而保全實力。
■■其後符堅繼位，勤於治事，任用政治家王猛為宰相，於是國勢驟強，前秦軍強馬壯，滅前燕、前涼、鮮卑拓跋氏所建立的代王國，統一北方，另派大將呂光遠征西域，成為當時中國北方最強大的帝國。
■■氐族在五胡中的人數居於劣勢，符堅統一北方後，又將居於關中的氐民族分批出鎮各地，另遷徒鮮卑部眾於關中，於是氐族勢力分散，符堅對異族寬大處理，既不拆散或解除各部族的武裝，也不強迫各部族改變其生活方式，於是各部族仍維持固有的軍事動員力，埋下日後氐族瓦解的危機。
■■符堅立志混一四海，於是積極準備南侵，平滅東晉，西元三八三年，前秦動員步兵六十萬，騎兵二十七萬南下，在淝水被東晉北府兵擊敗，前秦境內的各族乘氐族散亂之際，紛紛獨立，前秦帝國瓦解，為西秦王國滅亡。
東晉帝國
■■西晉亡後，北方陷於混戰，瑯琊王司馬睿受到世家大族的擁戴即位為帝，成立東晉帝國，但世族只求保其家族尊榮，專力發展本身的勢力，擁有私人的軍隊和龐大的部曲，對皇室並不效忠，當時荊州為全國軍力集中地，世族一旦取得荊州的統治權，就會以此地作為內征外討的資源，諸如王敦的叛變和桓溫的北伐，皆對東晉政權造威脅，再加上北方世族率流民進入江南一帶，以統治者自居，與江南土著世族隔閡極深，屢次發生衝突，更削弱東晉中央政權的實力。
■■東晉孝武帝即位後，為加強中央政府軍力，他任命謝玄招募江北（長江以此，淮水以南）一帶人民為兵，江北之地原本就民風強悍，經過數年軍事訓練後，成為精銳勁旅，稱為北府兵。西元三八三年，北方前秦帝國符堅統軍近百萬南征，準備統一中國，謝玄率領大將劉牢之等大破前秦軍於淝水，淝水之戰在南方以絕對劣勢的兵力下獲勝，是世界軍事史的奇蹟之一，北府兵因之而名耀青史。
■■淝水戰後，東晉的軍力以北府兵為主，北府兵的將帥長期掌握軍權，即可操控東晉政權的安危，東晉晚年，北府大將劉裕平盧循之亂、討滅割據蜀地的譙縱，建功立業，其後又發動兩次氣吞萬里如虎的伐，滅南燕、後秦，第二次北伐雖成功，但劉裕部署在關中的大軍內鬨，又被匈奴人所建的夏王國攻擊，全軍覆沒，劉裕喪失百戰精銳，仍篡東晉自立，建國號為宋，開啟了南朝宋、齊、梁、陳的南方四個王朝。
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